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9 月 6 日，光伏组件板块再度大涨。截止收盘，爱旭股份、钧达股份涨停，超 1800 亿市值的晶科能源涨近 9%，通威股份、禾迈股份、晶澳科技、天合光能等纷纷跟涨。
国家能源局力推智能电网
光伏板块的高景气离不开国家政策的大力支持。
消息面上，国家能源局网站 9 月 5 日消息，国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法 ( 二次征求意见稿 ) 》公开征求意见，其中提到，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。
事实上，近年来国家陆续出台支持促进国内光伏装机，电力市场、整县推进、BIPV、光伏补贴……等频频登上头条。
光伏已经被写入 " 十四五 " 规划，太阳能、风电等清洁能源将在农村迎来大规模发展，以好体现光伏发电、风电的绿色电力价值，无补贴平价上网也被提上日程。
正是得益于这些政策的大力扶持，我国光伏新增装机规模大超预期。
据国家能源局数据显示，2022 年上半年光伏发电建设运行情况，上半年新增并网容量 3087.8 万千瓦，截至 2022 年 6 月底累计并网容量 33620.4 万千瓦。
今年 5 月，国家发改委及国家能源局还提出，2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。
此番光伏板块大涨，还与市场情绪消退有关。
此前一篇名为《调查 | 逆变器全行业数据造假？古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之谜》的文章，对光伏逆变器的海外出货量提出了质疑的声音，数额相差十倍之巨。
再加上，今年上半年，固德威的中报业绩呈现出增收不增利的局面，与市场预期不匹配。受上述消息影响，投资对光伏板块的景气度也表示了怀疑，就连重仓光伏板块的基金也 " 苦不堪言 "。
而此番国家在新能源方面的规划则为光伏产业的发展打了 " 强心剂 "。固德威、阳光能源等多家龙头企业也纷纷辟谣，市场情绪也逐渐回归理性。
板块盈利预期向好
光伏板块受市场热捧，还离不开光伏概念股的盈利预期向好。
从近期各大光伏企业发布的半年报业绩来看，光伏行业整体表现亮眼。数据显示，今年上半年光伏设备行业实现营收 3929 亿元，实现净利润 469 亿元，分别同比增长 80%、126%，营收增速为十年来同期新高，净利润增速为六年来同期新高。
可以看出，尽管受到产能供需错配带来的价格影响，但在光伏终端市场旺盛需求带动下，光伏主产业链上大多数企业仍然实现了利润的高增长。
具体来看，通威股份 2022 年上半年实现营业收入 603.39 亿元，同比增长 127.16%，归属于上市公司股东净利润 122.24 亿元，同比增长 312.17%。
大全能源，2022 年上半年实现营业收入 163.4 亿元，同比增长 262.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 95.25 亿元，同比增长 340.81%。
特变电工，今年上半年营业收入约 387.2 亿元，同比增加 72.15%；归属于上市公司股东的净利润约 69.05 亿元，同比增加 122.29%。
此外，还有协鑫科技、合盛硅业、山煤国际、晶澳科技、晶科能源等多股今年上半年的业绩均表现亮眼。多家上市公司均表示：" 受益于国内外光伏需求增长，装机需求旺盛，光伏产品销量大幅增长所致等。"
有意思的是，在行业高景气度之下，多家上市公司纷纷瞄准该领域并上演 " 跨界 " 投资，包括正邦科技、牧原股份、唐人神等。
机构：看好行业后市
数据显示，今年二季度末，光伏设备行业上市公司持仓机构合计达到 1.77 万家，机构持仓市值逼近万亿，均达到历史最高水平。
值得一提的是，此前光伏板块的大跌，也让那些重仓光伏板块的基金 " 苦不堪言 "，引发一众重仓光伏板块的基金净值出现暴跌。
数据显示，8 月 31 日当天，净值暴跌超 9% 的公募基金就有 3 只，7% 以上的则有超过 40 只，5% 以上的居然有将近 400 只。对于一向以稳健著称的公募基金来说，这种情况可以也说是比较罕见的了。
其中跌幅最大一只基金鹏华沪深港新兴成长混合的跌幅达到了 9.46%，其最新持仓都是以光伏产业链龙头股为主，包括固德威、派能科技、鹏辉能源、比亚迪等多只个股。
多家机构也相对乐观。华西证券表示，光伏产业链供应能力的增强将提高装机规模上限。今年装机量有望达到 250GW，明年有望达到 350GW-400GW；中长期看，在能源转型背景下，具备较好经济性的光伏有望保持快速增长。
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